インサイドセールスの成果を最大化、運営課題の解決を強力サポート！

インサイドセールステンプレート for Dynamics 365

Dynamics 365 の豊富な導入経験とインサイドセールスの自社ノウハウを持つ JBS が、インサイドセールス概念のトレーニング、システム、実稼働準備支援をセットで提供します。インサイドセールスの立ち上げや見直しの検討に活用できるサービスです。

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サービス概要

インサイドセールス業務におけるリードマネジメントの仕組みを Dynamics 365 ・ Power BI にて構築します。
インサイドセールス、リードマネジメントの概念と操作手順のトレーニングを実施可能、また実稼働準備作業を支援します。

自社ノウハウを盛り込んだリードプロセス管理業務をテンプレート化したパッケージテンプレートにてインサイドセールス環境を構築します。

Dynamics 365 for インサイドセールス

Power BI KPI ダッシュボード

インサイドセールスのコンセプト、Dynamics 365 操作について業務とシステムの両面でトレーニングを提供します。
STEP1 にて構築した環境を用いて、運用時の操作感を体験できます。

初期データの投入に必要な作業手順をサポートします。
※実作業はお客さま自身にて実施ください。
※実作業委託は別途料金が発生いたします。

インサイドセールスコンセプトトレーニング: リードマネジメントのコンセプト、業務の流れ、ダッシュボードの見方、専門用語の解説などを講義形式のトレーニング

Dynamics 365 操作トレーニング: Dynamics 365 の基本操作方法から、リード管理機能の使い方、活動の作成方法、一覧画面の確認・作成方法などをハンズオン形式のトレーニング

「見込客数」と「案件化数」を KPI として設定したが、案件数が増加しない / 案件化率が悪い状況である。マネージャーは、これに対する原因分析や Next Action の立て方に困っている。

見込客を 5段階にフェーズ分けすることでどのフェーズで滞留しているかを可視化。マネージャーも指示をだしやすく、コールエージェントも自分のアクションが明確になる。

案件化までのフェーズが定義され、ボトルネックの傾向がグラフで視える

「まだ買わないが、将来的に見込あり」のリサイクル

リサイクルリードに、リサイクル判定日付、再アクティブ日付を明記しリサイクル処理の実施。リサイクルリードの滞留日数分布、リサイクル理由の分布で可視化し Next Action の立案に活用可能。リサイクルリードを自動でアクティブ化する。

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