ERP／SFA／CRM／プロジェクト管理事例

パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社 AI＆ICTソリューション事業部門 執行役員
赤江 章 氏

2020年6月頃に基幹システムの基盤をリプレースすることを決定し、Web などを通じて調査したところ、数社の製品が候補に挙がりました。そして、これらの製品に対して、前述の課題解決に最も資するのはどれか、経営層のほか営業部門をはじめとする業務現場の意見も聞き取りながら比較検討を行いました。

そうした中で最も多く寄せられたのが、「多重入力を廃止したい」「商談の開始から売上までのすべてのプロセスを一元管理したい」という声で、これに応えることでデータドリブン経営の実現による体質強化を目指しました。

また、毎回 Excel などを用いて手作業でデータ集計と分析を行っているのは非効率なことから、各データのリアルタイムの可視化とオープン化、共有化によるスピードアップを図りたいと考えました。

さらに非機能要件として、今後のバージョンアップの柔軟性など、システム運用管理の負荷軽減（工数削減）も重視しました。

これらの検討項目に対して、最も高い総合評価を獲得したのが Dynamics 365 だったのです。

プロジェクトのキックオフは 2021年2月で、コロナ禍にあったことからコミュニケーションはフルリモートで進められました。

それまで対面を基本としてきた私たちにとって初めての経験でしたが、JBS は Web 会議をはじめとする IT ツールをうまく活用し、スムーズにプロジェクトをリードしてくれました。プロジェクトメンバーが東京と大阪に分散している中で、「少し打ち合わせをしたい」といった要望にも柔軟に対応できるのは、まさにリモートならではのメリットです。対面以上に緊密なコンタクトをとり、お互いの状況を把握しながらプロジェクトを進められたのは本当に良かったと思います。おかげで予定どおりのスケジュールで、2022年4月に新基幹システムを本番稼働することができました。

パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社 AI＆ICTソリューション事業部門 ソリューション技術二部 クラウドソリューション二課 課長
小原 輝行 氏

パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社 DX推進部 DX推進企画課 課長
井門 美江子 氏

現在、営業部門や経営企画、各業務部門の企画担当の方、そして情報システム部門を中心に全社で約300名の従業員が、刷新された基幹システムを利用しています。

この結果、多重入力は排除され、作業負荷は大幅に軽減されました。

また、Dynamics 365 と併せて導入した BI ツール「Microsoft Power BI」を活用することで、各業務部門の担当の方が毎月データ集計や可視化のために費やしていた作業も削減されました。これによって余力のできた工数を企画の中身の議論に振り向けるなど、より付加価値の高い業務に注力できるようになりました。

各担当の方からも「ダッシュボード上でリアルタイムに可視化されたデータをもとに、関係者全員で議論できるのでずいぶん風通しが良くなった」という声が寄せられています。

さらに、第2 ステップでは、Microsoft Dynamics 365 Project Operations（以下、Project Operations）（プロジェクト管理）モジュールの導入を進めています。これが完了すれば、技術部門における案件一元管理による SI 側での営業状況確認の工数削減が実現し、さらなる業務改革が実現する予定です。

Project Operations の導入によって基幹システムの刷新は完了しますが、さらにその先のステップとして、商談の前段階のマーケティング系や保守業務におけるカスタマーサクセス系など、周辺システムとの連携を進め、全社的なデータ活用を拡大していきます。加えて Microsoft Power Platform を活用することで、定型的な業務をどんどん自動化していくなど、さらなる省力化と付加価値業務へのシフトを進めていきます。

これらを実現するためにも、パナソニック ソリューションテクノロジーとしてマイクロソフト製品に関する知見を深めていくことは必須ですので、JBS からのさまざまなサポートを通してノウハウを吸収していけたらと考えています。

パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社 DX推進部 DX推進運用課 課長
阿久津 義明 氏

パナソニック ソリューションテクノロジーは、経理や財務の考え方といった業務フローが独特なので、今回 Dynamics 365 を導入いただく過程で業務フローをキャッチアップするのが難しかったと思います。また、Dual-write をはじめとする機能を実装する際に、JBS には日本マイクロソフトとのやり取りをリードしていただきました。そのおかげで大きなトラブルなく、プロジェクトが進行できました。

また、JBS と一体となってプロジェクトを推進したことで、Dynamics 365 において、かなりのノウハウが蓄積されてきました。

JBS にはシステム稼働後の運用保守にも丁寧な対応をいただいており、引き続き変わらぬサポートをお願いしたいと考えております。

今回のシステム更改にあたって、要件定義からテストまで年単位のプロジェクトをパナソニック ソリューションテクノロジーさまと一緒に進められて、無事にリリースできたことを大変嬉しく感じております。Dynamics 365 導入後も運用や機能追加などにおけるご相談を継続していただけており、引き続きご支援させていただければと思います。

西日本・九州本部 西日本第1営業部
林 晋佑

本プロジェクトでは、開発費用や定期的に発生する「バージョンアップ費用を抑える」、システム導入における基本コンセプトとして「標準機能に合わせる」という点を掲げておりました。このコンセプトを、パナソニック ソリューションテクノロジーさまの内部で周知と理解いただいたことで、「標準機能に加えて本当に実現が必要なもの」に限られたリソースを集中できたことが重要な点であったかと感じております。本プロジェクトが円滑に進められたのも DX 推進部の皆さまをはじめとして、本プロジェクトに参画いただいたパナソニック ソリューションテクノロジーさまのご協力があってのことであり、感謝申し上げます。

クラウドビジネスソリューション本部 Dynamicsプラットフォームソリューション部 ERPソリューション3グループ
竹田 慧

Dynamics 365 製品で、CRM の商談開拓から ERP の会計仕訳に至るまで、一気通貫したシステムを構築することができたのは、JBS としても大きな財産となりました。同じ Dynamics 365 製品でも、管理する領域が変わるとデータの持ち方やシステムの挙動など異なる部分も多く、課題も山積みでしたが、それぞれの製品に精通した担当者間で知見を持ち寄り、業務影響の少ない解決策を提案できるよう尽力いたしました。

クラウドビジネスソリューション本部 Dynamicsプラットフォームソリューション部 ERPソリューション1グループ
藤平 里緒

CRM と ERP を同時導入するにあたり、Dual-write を活用することでデータ連携を実現しました。導入時点ではナレッジの少ない技術だったため、仕様の理解や、追加開発の設計と Dual-write の整合性が、特に重要な課題となりました。本稼働にあたり、パナソニック ソリューションテクノロジーさまに Dynamics 365 および Dual-write の特性をご理解いただけたことが、プロジェクト成功の要因であったと考えております。

クラウドビジネスソリューション本部 Dynamicsプラットフォームソリューション部 CRMソリューション1グループ
大宮 萌々夏