契約管理業務や入金管理業務に関わる各種データが Excel 形式で散在している問題がありました。 そこで Microsoft Dynamics CRM を導入し、顧客データの一元化をすることで、業務の効率化とお客様対応の品質向上を実現しました。

【 導入前の課題 】
散在する顧客データを集約し、業務効率を向上させたい

保険代理店業や個人向け金融サービス業を提供しているリロ・フィナンシャル・ソリューションズ様では、契約管理業務や入金管理業務に関わる各種データを Excel にて管理していました。各担当者の個人管理になっていたため、フォーマットや管理内容に偏りがあり、契約種類別や企業別にデータが分散していました。また、それによりデータの検索に時間がかかるなど、業務が非効率であることも課題となっていました。

【 今後の展望 】
顧客データ分析をおこない、営業戦略へ反映

システム入れ替え後のユーザーの評判も良く、すぐに Dynamics CRM が定着しました。顧客情報の一元化が実現しましたので、次のフェーズとしては、蓄積されたデータを元に情報分析をおこない営業戦略に反映していく等、元々の狙いとしていた「攻め」の営業ができるようにシステムを有効活用していきたいと思います。 また、未だに Excel での管理が残っている一部の業務がありますので、そちらも早々に Dynamics CRM の方に移行していきたいと考えています。